ประวัติการพัฒนาเลเซอร์ในประเทศจีน: เราจะอาศัยอะไรได้บ้างเพื่อก้าวไปข้างหน้า?

นับเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้วนับตั้งแต่มีการสร้าง "ลำแสงโคherent" ครั้งแรกในห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี 1960 ดังที่ ที.เอช. ไมแมน ผู้คิดค้นเลเซอร์กล่าวไว้ว่า "เลเซอร์คือวิธีการแก้ปัญหาที่กำลังมองหาปัญหาอยู่" เลเซอร์ในฐานะเครื่องมือ กำลังค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในหลายสาขา เช่น การประมวลผลทางอุตสาหกรรม การสื่อสารด้วยแสง และการประมวลผลข้อมูล

บริษัทเลเซอร์ของจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "ราชาแห่งการหลอมรวม" อาศัยกลยุทธ์ "ราคาต่อปริมาณ" เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด แต่พวกเขาก็ต้องจ่ายราคาสำหรับผลกำไรที่ลดลง

ตลาดภายในประเทศตกอยู่ในภาวะการแข่งขันที่ดุเดือด และบริษัทเลเซอร์ต่าง ๆ ได้หันไปแสวงหา “ทวีปใหม่” สำหรับเลเซอร์ของจีน ในปี 2023 บริษัท China Laser ได้เริ่มต้น “ปีแรกของการก้าวสู่ต่างประเทศ” อย่างเป็นทางการ ในงาน Munich International Light Expo ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ บริษัทจีนกว่า 220 แห่งได้เข้าร่วมจัดแสดง ทำให้จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้จัดแสดงมากที่สุดรองจากเยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าภาพ

เรือลำนั้นได้ผ่านหมื่นภูเขาไปแล้วหรือยัง? บริษัทไชน่าเลเซอร์จะอาศัย "ปริมาณ" เพียงอย่างเดียวเพื่อยืนหยัดได้อย่างไร และควรอาศัยอะไรเพื่อก้าวไปข้างหน้าให้ไกลกว่านี้?

1. จาก “ทศวรรษทอง” สู่ “ตลาดที่กำลังตกต่ำ”

ในฐานะตัวแทนของเทคโนโลยีเกิดใหม่ การวิจัยอุตสาหกรรมเลเซอร์ในประเทศเริ่มต้นขึ้นไม่ช้าก็เร็ว โดยเริ่มต้นเกือบพร้อมๆ กับระดับนานาชาติ เลเซอร์เครื่องแรกของโลกปรากฏขึ้นในปี 1960 และในเวลาเดียวกันนั้น ในเดือนสิงหาคมปี 1961 เลเซอร์เครื่องแรกของจีนก็ถือกำเนิดขึ้นที่สถาบันทัศนศาสตร์และกลศาสตร์ฉางชุน สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน

หลังจากนั้น บริษัทผลิตอุปกรณ์เลเซอร์ขนาดใหญ่ของโลกก็ทยอยก่อตั้งขึ้น ในทศวรรษแรกของประวัติศาสตร์เลเซอร์ บริษัท Bystronic และ Coherent ถือกำเนิดขึ้น ต่อมาในทศวรรษ 1970 บริษัท II-VI และ Prima ก็ก่อตั้งขึ้นตามมา TRUMPF ผู้นำด้านเครื่องมือกล ก็เริ่มต้นขึ้นในปี 1977 เช่นกัน หลังจากที่นำเลเซอร์ CO₂ กลับมาจากการเยือนสหรัฐอเมริกาในปี 2016 ธุรกิจเลเซอร์ของ TRUMPF ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ในเส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัทเลเซอร์ของจีนเริ่มต้นค่อนข้างช้า บริษัท Han's Laser ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 บริษัท Huagong Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 บริษัท Chuangxin Laser ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 บริษัท JPT ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 และบริษัท Raycus Laser ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 บริษัทเลเซอร์รุ่นใหม่เหล่านี้ไม่มีข้อได้เปรียบจากการเป็นผู้บุกเบิก แต่พวกเขามีแรงผลักดันที่จะก้าวขึ้นมาในภายหลัง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเลเซอร์ของจีนได้ประสบกับ “ทศวรรษทอง” และ “การทดแทนภายในประเทศ” กำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2022 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของอุตสาหกรรมอุปกรณ์แปรรูปด้วยเลเซอร์ของประเทศจีนจะเกิน 10% และมูลค่าผลผลิตจะสูงถึง 86.2 พันล้านหยวนภายในปี 2022

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ตลาดเลเซอร์ไฟเบอร์มีการส่งเสริมการทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ภายในประเทศอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด ส่วนแบ่งการตลาดของเลเซอร์ไฟเบอร์ที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 40% เป็นเกือบ 70% ภายในห้าปี ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของ IPG บริษัทเลเซอร์ไฟเบอร์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาในประเทศจีนลดลงอย่างมากจาก 53% ในปี 2017 เหลือเพียง 28% ในปี 2022

ภาพ: ภาพรวมการแข่งขันในตลาดเลเซอร์ไฟเบอร์ของจีนระหว่างปี 2018 ถึง 2022 (แหล่งข้อมูล: รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเลเซอร์ของจีน)

อย่าพูดถึงตลาดเลเซอร์กำลังต่ำเลย เพราะโดยพื้นฐานแล้วมีการทดแทนกันภายในประเทศไปแล้ว เมื่อพิจารณาจาก “การแข่งขันเลเซอร์ 10,000 วัตต์” ในตลาดเลเซอร์กำลังสูง ผู้ผลิตในประเทศต่างแข่งขันกันเองอย่างดุเดือด แสดงให้เห็นถึง “ความเร็วของจีน” อย่างเต็มที่ IPG ใช้เวลา 13 ปี นับตั้งแต่เปิดตัวเลเซอร์ไฟเบอร์ระดับอุตสาหกรรม 10 วัตต์เครื่องแรกของโลกในปี 1996 จนถึงการเปิดตัวเลเซอร์ไฟเบอร์ 10,000 วัตต์เครื่องแรก ในขณะที่ Raycus Laser ใช้เวลาเพียง 5 ปีในการพัฒนาจาก 10 วัตต์เป็น 10,000 วัตต์

ในการแข่งขันเครื่องเลเซอร์กำลัง 10,000 วัตต์ ผู้ผลิตในประเทศต่างเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และการผลิตในประเทศก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน 10,000 วัตต์ไม่ใช่คำศัพท์ใหม่ แต่เป็นตั๋วสำหรับองค์กรต่างๆ ในการเข้าสู่วงการเลเซอร์อย่างต่อเนื่อง เมื่อสามปีก่อน เมื่อ Chuangxin Laser จัดแสดงเลเซอร์ไฟเบอร์กำลัง 25,000 วัตต์ที่งาน Shanghai Munich Light Expo ก็ทำให้เกิดการจราจรติดขัด อย่างไรก็ตาม ในงานแสดงเลเซอร์ต่างๆ ในปีนี้ “10,000 วัตต์” กลายเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรต่างๆ และแม้แต่ 30,000 วัตต์ และ 60,000 วัตต์ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ต้นเดือนกันยายนปีนี้ Pentium และ Chuangxin ได้เปิดตัวเครื่องตัดเลเซอร์กำลัง 85,000 วัตต์เครื่องแรกของโลก ทำลายสถิติกำลังวัตต์ของเลเซอร์อีกครั้ง

ในขณะนี้ การแข่งขันเรื่องกำลังตัด 10,000 วัตต์ได้สิ้นสุดลงแล้ว เครื่องตัดเลเซอร์ได้เข้ามาแทนที่วิธีการแปรรูปแบบดั้งเดิม เช่น การตัดด้วยพลาสมาและการตัดด้วยเปลวไฟ ในด้านการตัดแผ่นโลหะขนาดกลางและหนาอย่างสมบูรณ์ การเพิ่มกำลังเลเซอร์จะไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการตัดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไป แต่จะเพิ่มต้นทุนและการใช้พลังงานแทน

ภาพประกอบ: การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทเลเซอร์ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2022 (แหล่งข้อมูล: Wind)

แม้ว่าการแข่งขันด้านเลเซอร์กำลัง 10,000 วัตต์จะเป็นชัยชนะอย่างสมบูรณ์ แต่ “สงครามราคา” ที่ดุเดือดก็สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอุตสาหกรรมเลเซอร์เช่นกัน ส่วนแบ่งการตลาดของเลเซอร์ไฟเบอร์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 5 ปี และอุตสาหกรรมเลเซอร์ไฟเบอร์ก็เปลี่ยนจากกำไรมหาศาลเป็นกำไรเล็กน้อยภายในเวลาเพียง 5 ปีเช่นกัน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กลยุทธ์การลดราคาเป็นวิธีการสำคัญที่บริษัทชั้นนำในประเทศใช้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เลเซอร์ในประเทศได้ “แลกเปลี่ยนราคาเพื่อปริมาณ” และทะลักเข้าสู่ตลาดเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ และ “สงครามราคา” ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

เลเซอร์ไฟเบอร์ขนาด 10,000 วัตต์เคยมีราคาขายสูงถึง 2 ล้านหยวนในปี 2017 แต่ในปี 2021 ผู้ผลิตในประเทศได้ลดราคาลงเหลือ 400,000 หยวน ด้วยข้อได้เปรียบด้านราคาที่สูงมาก ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Raycus Laser สามารถเทียบเท่ากับ IPG ได้เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่สามของปี 2021 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการทดแทนเลเซอร์ในประเทศ

เมื่อเข้าสู่ปี 2022 จำนวนบริษัทเลเซอร์ในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตเลเซอร์เข้าสู่ช่วง “การแข่งขันแบบอินโวลูชัน” สนามรบหลักในสงครามราคาเลเซอร์ได้เปลี่ยนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กำลังต่ำ 1-3 กิโลวัตต์ ไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์กำลังสูง 6-50 กิโลวัตต์ และบริษัทต่างๆ กำลังแข่งขันกันพัฒนาเลเซอร์ไฟเบอร์กำลังสูงขึ้น มีการเสนอส่วนลดราคา ส่วนลดบริการ และผู้ผลิตในประเทศบางรายถึงกับเปิดตัวแผน “ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์” โดยจัดหาอุปกรณ์ให้ผู้ผลิตปลายทางทดลองใช้ฟรี ทำให้การแข่งขันดุเดือดมากยิ่งขึ้น

เมื่อสิ้นสุดช่วง “การหมุนเวียน” บริษัทเลเซอร์ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากไม่ได้รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ดี ในปี 2022 ราคาเลเซอร์ไฟเบอร์ในตลาดจีนจะลดลง 40-80% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคาในประเทศของผลิตภัณฑ์บางชนิดลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสิบของราคาที่นำเข้า บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่จึงต้องพึ่งพาการเพิ่มยอดจัดส่งเพื่อรักษาระดับกำไร บริษัท Raycus ยักษ์ใหญ่ด้านเลเซอร์ไฟเบอร์ในประเทศ มียอดจัดส่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่รายได้จากการดำเนินงานลดลง 6.48% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และกำไรสุทธิลดลงมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ที่มีธุรกิจหลักเป็นเลเซอร์จะเผชิญกับสถานการณ์กำไรสุทธิที่ลดลงอย่างมากในปี 2022

ภาพประกอบ: แนวโน้ม “สงครามราคา” ในวงการเลเซอร์ (แหล่งข้อมูล: รวบรวมจากข้อมูลสาธารณะ)

แม้ว่าบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศจะประสบกับความพ่ายแพ้ใน "สงครามราคา" ในตลาดจีน แต่ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานของพวกเขากลับไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น

เนื่องจากการผูกขาดธุรกิจแหล่งกำเนิดแสงสำหรับเครื่องพิมพ์ลิโทกราฟี EUV ของบริษัทเทคโนโลยี ASML จากเนเธอร์แลนด์ ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อในปีงบประมาณ 2022 เพิ่มขึ้นจาก 3.9 พันล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 5.6 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 42% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนยอดขายของ Gaoyi ในปีงบประมาณ 2022 หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Guanglian รายได้เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และปริมาณคำสั่งซื้อสูงถึง 4.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผลประกอบการเกินความคาดหมายเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกัน

แม้จะเสียส่วนแบ่งการตลาดในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยเลเซอร์ไปแล้ว บริษัทต่างชาติก็ยังคงสามารถทำผลงานได้สูงเป็นประวัติการณ์ เราสามารถเรียนรู้สิ่งใดได้บ้างจากเส้นทางการพัฒนาเลเซอร์ของบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติเหล่านี้?

2. “การบูรณาการแนวตั้ง” เทียบกับ “การบูรณาการแนวทแยง”

ในความเป็นจริง ก่อนที่ตลาดภายในประเทศจะถึง 10,000 วัตต์และเริ่ม "สงครามราคา" บริษัทชั้นนำจากต่างประเทศได้ดำเนินการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นก่อนกำหนด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พวกเขา "ดำเนินการ" ไม่ใช่ราคา แต่เป็นการวางแผนผลิตภัณฑ์ และพวกเขาได้เริ่มต้นการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมผ่านการควบรวมและซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจ

ในด้านการประมวลผลด้วยเลเซอร์ บริษัทชั้นนำระดับนานาชาติได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างกันสองเส้นทาง: บนเส้นทางของการบูรณาการแนวดิ่งรอบห่วงโซ่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เดียว IPG ก้าวล้ำไปหนึ่งก้าว ในขณะที่บริษัทที่นำโดย TRUMPF และ Coherent เลือกใช้ "การบูรณาการแบบเฉียง" ซึ่งหมายถึงการบูรณาการแนวดิ่งและการขยายอาณาเขตในแนวนอน "ด้วยสองมือ" บริษัททั้งสามได้เริ่มต้นยุคของตนเองตามลำดับ ได้แก่ ยุคใยแก้วนำแสงที่นำโดย IPG ยุคแผ่นดิสก์ที่นำโดย TRUMPF และยุคก๊าซ (รวมถึงเอ็กไซเมอร์) ที่นำโดย Coherent

IPG ครองตลาดเลเซอร์ไฟเบอร์มาโดยตลอด นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2549 ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 รายได้จากการดำเนินงานและกำไรยังคงอยู่ในระดับสูง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา IPG ได้เข้าซื้อกิจการผู้ผลิตเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวแยกแสง เลนส์เชื่อมต่อแสง ตะแกรงไฟเบอร์ และโมดูลแสง ซึ่งรวมถึง Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics และ Menara Networks เพื่อบูรณาการในแนวดิ่งเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเลเซอร์ไฟเบอร์ต้นน้ำ

ภายในปี 2010 การบูรณาการแนวดิ่งของ IPG เสร็จสมบูรณ์โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทสามารถผลิตชิ้นส่วนหลักได้เองเกือบ 100% ซึ่งล้ำหน้าคู่แข่งอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและบุกเบิกเทคโนโลยีเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์เป็นครั้งแรกของโลก ทำให้ IPG ก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเลเซอร์ไฟเบอร์อย่างมั่นคง

ภาพประกอบ: กระบวนการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมของ IPG (แหล่งข้อมูล: รวบรวมข้อมูลสาธารณะ)

ปัจจุบัน บริษัทเลเซอร์ในประเทศที่ติดอยู่ใน “สงครามราคา” ได้เข้าสู่ขั้นตอน “การบูรณาการแนวดิ่ง” แล้ว โดยการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและผลิตชิ้นส่วนหลักเอง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในตลาด

ในปี 2022 เมื่อ “สงครามราคา” ทวีความรุนแรงมากขึ้น กระบวนการผลิตชิ้นส่วนหลักในประเทศจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นอย่างเต็มที่ ผู้ผลิตเลเซอร์หลายรายได้พัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์แบบสองชั้น (สามชั้น) ที่เจือด้วยอิตเทอร์เบียมที่มีสนามลำแสงขนาดใหญ่ขึ้นมาได้สำเร็จ อัตราการผลิตชิ้นส่วนแบบพาสซีฟเองภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ชิ้นส่วนทางเลือกภายในประเทศ เช่น ไอโซเลเตอร์ คอลลิเมเตอร์ คอมไบเนอร์ คัปเปลอร์ และไฟเบอร์เกรตติ้ง กำลังได้รับความนิยมและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น บริษัทชั้นนำอย่าง Raycus และ Chuangxin ได้เลือกใช้กลยุทธ์การบูรณาการแนวดิ่ง เข้ามามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านเลเซอร์ไฟเบอร์ และค่อยๆ บรรลุการควบคุมชิ้นส่วนต่างๆ อย่างอิสระผ่านการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการควบรวมกิจการ

เมื่อ “สงคราม” ที่ยืดเยื้อมานานหลายปีได้มอดลง กระบวนการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมขององค์กรชั้นนำก็เร่งตัวขึ้น ในขณะเดียวกัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ตระหนักถึงการแข่งขันที่แตกต่างกันในด้านโซลูชันที่ปรับแต่งได้ ภายในปี 2023 แนวโน้มสงครามราคาในอุตสาหกรรมเลเซอร์อ่อนตัวลง และผลกำไรของบริษัทเลเซอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Raycus Laser ทำกำไรสุทธิได้ 112 ล้านหยวนในครึ่งแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้นถึง 412.25% และในที่สุดก็หลุดพ้นจากเงามืดของ “สงครามราคา”

ตัวอย่างทั่วไปของเส้นทางการพัฒนาแบบ “การบูรณาการทางอ้อม” อีกแบบหนึ่งคือกลุ่มบริษัท TRUMPF กลุ่มบริษัท TRUMPF เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทเครื่องมือกล ธุรกิจเลเซอร์ในช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อมาได้เข้าซื้อกิจการ HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) และขยายธุรกิจเลเซอร์โซลิดสเตท ในธุรกิจเลเซอร์และเครื่องตัดน้ำ เลเซอร์แบบจานทดลองตัวแรกเปิดตัวในปี 1999 และตั้งแต่นั้นมาก็ครองตำแหน่งผู้นำในตลาดเลเซอร์แบบจานอย่างมั่นคง ในปี 2008 TRUMPF เข้าซื้อกิจการ SPI ซึ่งสามารถแข่งขันกับ IPG ได้ในราคา 48.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เลเซอร์ไฟเบอร์เข้ามาอยู่ในธุรกิจของตน นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในด้านเลเซอร์ความเร็วสูงพิเศษ กลุ่มบริษัท TRUMPF ได้เข้าซื้อกิจการผู้ผลิตเลเซอร์พัลส์สั้นพิเศษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Amphos (ปี 2018) และ Active Fiber Systems GmbH (ปี 2022) และยังคงเดินหน้าเติมเต็มช่องว่างในด้านเทคโนโลยีเลเซอร์ความเร็วสูงพิเศษ เช่น เลเซอร์แบบดิสก์ เลเซอร์แบบแผ่น และเลเซอร์แบบไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์ นอกจากโครงสร้างแนวนอนของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ต่างๆ เช่น เลเซอร์แบบดิสก์ เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ และเลเซอร์ไฟเบอร์แล้ว กลุ่มบริษัท TRUMPF ยังทำได้ดีในการบูรณาการแนวดิ่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยยังจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรครบวงจรให้กับบริษัทปลายน้ำ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านเครื่องมือกลอีกด้วย

ภาพประกอบ: กระบวนการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท TRUMPF (แหล่งข้อมูล: รวบรวมข้อมูลสาธารณะ)

เส้นทางนี้ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าเองได้ครบวงจร ตั้งแต่ชิ้นส่วนหลักไปจนถึงอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เลเซอร์หลากหลายเทคโนโลยีในแนวนอน และขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัท Han's Laser และ Huagong Technology ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศด้านเลเซอร์ ต่างก็ดำเนินตามเส้นทางเดียวกันนี้ โดยครองอันดับหนึ่งและสองในบรรดาผู้ผลิตในประเทศที่มีรายได้จากการดำเนินงานตลอดทั้งปี

การที่ขอบเขตระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำเริ่มเลือนลางลงเป็นลักษณะเด่นของอุตสาหกรรมเลเซอร์ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการรวมหน่วยและแบ่งเป็นโมดูล ทำให้เกณฑ์การเข้าสู่ตลาดไม่สูงนัก ด้วยรากฐานและการสนับสนุนด้านเงินทุนของตนเอง ทำให้มีผู้ผลิตในประเทศไม่มากนักที่สามารถ "เปิดตลาดใหม่" ในสายงานที่แตกต่างกันได้ จึงพบเห็นได้น้อยมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ได้ค่อยๆ เสริมสร้างความสามารถในการบูรณาการและค่อยๆ ลดขอบเขตของห่วงโซ่อุตสาหกรรมลง ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำและปลายน้ำแบบเดิมได้ค่อยๆ พัฒนาไปสู่การแข่งขันที่ดุเดือดในทุกๆ ขั้นตอน

การแข่งขันที่ดุเดือดได้เร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมเลเซอร์ของจีน ทำให้เกิด "เสือ" ที่ไม่เกรงกลัวคู่แข่งจากต่างประเทศ และเร่งกระบวนการผลิตในประเทศอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ก็ก่อให้เกิด "สงครามราคา" ที่รุนแรงและการแข่งขันที่สูสีกันอย่างมาก บริษัทเลเซอร์ของจีนได้สร้างฐานที่มั่นคงโดยอาศัย "เทคโนโลยี" แล้วพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคต?

3. แนวทางสองประการ: การวางแผนเทคโนโลยีใหม่และการสำรวจตลาดต่างประเทศ

ด้วยการพึ่งพานวัตกรรมทางเทคโนโลยี เราสามารถแก้ปัญหาการต้องขาดทุนเพื่อทดแทนสินค้าในตลาดด้วยราคาต่ำได้ และการพึ่งพาการส่งออกเลเซอร์ เราสามารถแก้ปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดภายในประเทศได้

บริษัทเลเซอร์ของจีนประสบปัญหาในการไล่ตามผู้นำในต่างประเทศมาโดยตลอด ในบริบทของการมุ่งเน้นการทดแทนภายในประเทศ การระบาดของตลาดในแต่ละรอบมักนำโดยบริษัทต่างชาติ ตามด้วยแบรนด์ในประเทศอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 ปี และเข้ามาแทนที่ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันในประเทศเมื่อถึงจุดที่เติบโตเต็มที่ ปัจจุบัน ยังคงมีปรากฏการณ์ที่บริษัทต่างชาติเป็นผู้นำในการพัฒนาแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมปลายน้ำที่กำลังเติบโต ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศยังคงส่งเสริมการทดแทนต่อไป

“การทดแทน” ไม่ควรหยุดอยู่แค่การ “แทนที่” เท่านั้น ในขณะที่อุตสาหกรรมเลเซอร์ของจีนกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง ช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีเลเซอร์ที่สำคัญของผู้ผลิตในประเทศกับต่างประเทศกำลังแคบลงเรื่อยๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้และพยายามแซงหน้าในด้านต่างๆ เพื่อที่จะหลุดพ้นจาก “การอาศัยจังหวะเวลาที่ดีเพื่อราคาถูกตามปริมาณ”

โดยรวมแล้ว การวางแผนเทคโนโลยีใหม่ ๆ จำเป็นต้องระบุช่องทางอุตสาหกรรมต่อไป การประมวลผลด้วยเลเซอร์ได้ผ่านยุคการตัดที่ครอบงำโดยการตัดแผ่นโลหะ และยุคการเชื่อมที่เร่งตัวขึ้นจากการบูมของพลังงานใหม่ วงจรอุตสาหกรรมต่อไปอาจเปลี่ยนไปสู่สาขาการประมวลผลขนาดเล็ก เช่น เซมิคอนดักเตอร์แบบแพน และเลเซอร์และอุปกรณ์เลเซอร์ที่เกี่ยวข้องจะสร้างความต้องการขนาดใหญ่ จุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนจาก "การแข่งขัน 10,000 วัตต์" ของเลเซอร์ต่อเนื่องกำลังสูง ไปสู่ ​​"การแข่งขันความเร็วสูงพิเศษ" ของเลเซอร์พัลส์สั้นพิเศษ

หากพิจารณาในรายละเอียดที่ย่อยลงไปอีก เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในด้านการใช้งานใหม่ๆ ตั้งแต่ "0 ถึง 1" ในช่วงวงจรเทคโนโลยีใหม่ ตัวอย่างเช่น อัตราการใช้งานเซลล์เพอร์รอฟสไกต์คาดว่าจะสูงถึง 31% หลังปี 2025 อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เลเซอร์ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านความแม่นยำในการประมวลผลของเซลล์เพอร์รอฟสไกต์ได้ บริษัทเลเซอร์จึงจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์ใหม่ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถควบคุมเทคโนโลยีหลักได้อย่างอิสระ ปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นของอุปกรณ์ และคว้าโอกาสในตลาดในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ สถานการณ์การใช้งานที่มีแนวโน้มดี เช่น การจัดเก็บพลังงาน การดูแลทางการแพทย์ จอแสดงผล และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (การยกด้วยเลเซอร์ การอบอ่อนด้วยเลเซอร์ การถ่ายโอนมวล) "AI + การผลิตด้วยเลเซอร์" เป็นต้น ก็สมควรได้รับความสนใจเช่นกัน

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เลเซอร์ภายในประเทศ คาดว่าเลเซอร์จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับวิสาหกิจจีนในการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2023 ถือเป็น “ปีแรก” สำหรับเลเซอร์ในการก้าวสู่ต่างประเทศ เมื่อเผชิญกับตลาดต่างประเทศขนาดใหญ่ที่ต้องการการเจาะตลาดอย่างเร่งด่วน อุปกรณ์เลเซอร์จะตามรอยผู้ผลิตอุปกรณ์ปลายทางอื่นๆ ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมและรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนซึ่ง “เป็นผู้นำ” อย่างมาก จะมอบโอกาสครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการส่งออกอุปกรณ์เลเซอร์

ปัจจุบัน การขยายธุรกิจไปต่างประเทศกลายเป็นฉันทามติของอุตสาหกรรม และบริษัทสำคัญๆ ได้เริ่มดำเนินการเพื่อขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างจริงจัง ในปีที่ผ่านมา Han's Laser ประกาศแผนการลงทุน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดตั้งบริษัทลูก “Green Energy Industry Development Co., Ltd.” ในสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจตลาดสหรัฐฯ; Lianying ได้จัดตั้งบริษัทลูกในเยอรมนีเพื่อสำรวจตลาดในยุโรป และปัจจุบันได้ร่วมมือกับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปหลายแห่งเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผู้ผลิตรถยนต์; Haimixing ก็จะมุ่งเน้นการสำรวจตลาดต่างประเทศผ่านโครงการขยายธุรกิจในต่างประเทศของโรงงานผลิตแบตเตอรี่และผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศเช่นกัน

ข้อได้เปรียบด้านราคาเป็น “ไพ่เด็ด” สำหรับบริษัทเลเซอร์ของจีนในการขยายตลาดต่างประเทศ อุปกรณ์เลเซอร์ที่ผลิตในประเทศมีข้อได้เปรียบด้านราคาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากการผลิตเลเซอร์และชิ้นส่วนหลักในประเทศ ต้นทุนของอุปกรณ์เลเซอร์ลดลงอย่างมาก และการแข่งขันที่รุนแรงก็ผลักดันให้ราคาลดลงเช่นกัน เอเชียแปซิฟิกและยุโรปกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการส่งออกเลเซอร์ เมื่อขยายตลาดไปต่างประเทศ ผู้ผลิตในประเทศจะสามารถทำธุรกรรมได้ในราคาที่สูงกว่าราคาเสนอในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เลเซอร์ในมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมเลเซอร์ของจีนในปัจจุบันยังคงต่ำ และการขยายตลาดไปต่างประเทศจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น อิทธิพลของแบรนด์ที่ไม่เพียงพอ และความสามารถในการให้บริการในท้องถิ่นที่อ่อนแอ จึงยังคงเป็นเส้นทางที่ยาวไกลและยากลำบากที่จะ "ก้าวไปข้างหน้า" อย่างแท้จริง

ประวัติการพัฒนาเลเซอร์ในประเทศจีนเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ที่โหดร้ายบนพื้นฐานของกฎแห่งป่า

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา บริษัทเลเซอร์ได้เผชิญกับบททดสอบของการแข่งขัน “เลเซอร์กำลัง 10,000 วัตต์” และ “สงครามราคา” และได้สร้าง “กลุ่มผู้นำ” ที่สามารถแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศในตลาดภายในประเทศได้ สิบปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเลเซอร์ในประเทศที่จะเปลี่ยนจาก “ตลาดที่กำลังย่ำแย่” ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และจากการทดแทนในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศ มีเพียงการก้าวเดินบนเส้นทางนี้อย่างดีเท่านั้นที่อุตสาหกรรมเลเซอร์ของจีนจะสามารถเปลี่ยนแปลงจาก “การตามหลังและวิ่งเคียงข้าง” ไปสู่การ “เป็นผู้นำ” ได้